En 1977 Muddy Waters realizó su triunfal retorno a la escena del Blues con su album Hard Again. También sería el inicio de una colaboración muy especial entre Muddy Waters y Johnny Winter y otros grandes del Blues como James Cotton.
El revitalizado album de Blues moderno introdujo a Muddy Waters a la nueva generación con una sobresaliente banda de reconocidos músicos que nadie ha podido igualar. En soporte de su album ganador de un Premio Grammy (Grammy Award), una gira de conciertos fué lanzada en Marzo de 1977 resaltando la misma brillante alineación que grabó Hard Again: Muddy Waters, Johnny Winter, James Cotton, Pinetop Perkins, Bob Margolin, Willie «Big Eyes» Smith and Charles Calmese.
La gira llegaría a ser un tiro de leyenda. La nunca-antes-escuchada Breakin´It Up, Breakin´It Down captura esta histórica gira en el punto más alto de su intensidad y resalta algunos de los mas grandes materiales en vivo nunca grabados de la legendaria carrera de Muddy Water.